Comparaison des éléments de facture avec les éléments de commande

Lors du travail avec des factures, un opérateur peut vérifier la correspondance des éléments de la facture avec les détails de la commande.

Un élément de groupe Bons de commande sera affiché pour chaque numéro de bon de commande relatif à une facture. Il contient les éléments suivants :

  • Champ Numéro de commande  : affiche le numéro de commande trouvé sur l'image de la commande.
  • Champ Total  : affiche le total de la commande trouvé sur l'image de la commande.
  • Case à cocher Commande vérifiée : permet de confirmer que les données des champs Numéro de commande et Total sont corrects pour la commande. Cette case ne peut être cochée que manuellement.
  • Bouton Détails... : permet, en cliquant dessus, d'afficher un tableau dans lequel figurent les éléments de la commande.

Remarque : Un opérateur peut définir le mode d'affichage des colonnes dans un tableau en cliquant sur dans le coin gauche du tableau ou utiliser la fonction de recherche pour rechercher du texte dans les champs des éléments.

Si une inspection visuelle rapide est suffisante pour confirmer que les éléments ont été correctement associés, cochez la case Commande vérifiée. Cela confirmera que tous les éléments de la facture correspondent bien à la commande concernée. Après une nouvelle vérification des règles pour tous les éléments (dans LigneÉléments) qui correspondent à un seul numéro de commande, la case Est valide est cochée automatiquement.

Pour une vérification plus poussée des détails de la commande, un opérateur peut associer manuellement les éléments de la commande aux éléments de la facture dans LigneÉléments. L'association des éléments simplifie le processus de comparaison visuelle, car un opérateur peut voir les éléments non associés en trop et erronés dans LigneÉléments, ainsi que les éléments manquants (si toutes les lignes du tableau des éléments de la commande n'ont pas une correspondance). De plus, l'association des éléments peut être configurée de manière à être une exigence lors de l'exportation des données de la facture.

Lorsque vous effectuez une inspection détaillée, appelez le tableau des éléments de la commande en cliquant sur Détails..., puis comparez les éléments de la commande avec ceux de la facture et associez les éléments qui correspondent de l'une des deux manières suivantes :

  • Sélectionnez une ligne dans le tableau LigneÉléments, puis cliquez sur le symbole « + » sur la ligne adéquate du tableau des éléments de la commande.
  • Sélectionnez une ligne du tableau des éléments de la commande et ouvrez le menu contextuel de la ligne LigneÉléments concernée. Sélectionnez la commande Lier la rangée .

Remarque : Pour annuler une commande Lier la rangée, sélectionnez Délier la rangée dans le menu contextuel LigneÉléments.

Après l'association d'une ligne, sa case Est valide sera cochée et le champ OrderItemId contiendra l'index des éléments de la commande figurant sur la ligne associée. Concernant les éléments qui n'ont pas été associés, l'opérateur doit renseigner manuellement leur champ OrderItemId.

Remarque : Si une commande n'a pas été détectée sur l'image et n'apparaît pas dans le formulaire de données, cliquez sur le lien Ajouter 'Bon de commande' élément. Un élément vide sera ajouté au groupe Bons de commande. Entrez les valeurs des champs Numéro de commande et Total en les sélectionnant sur l'image ou en les saisissant manuellement au clavier.

12.04.2024 18:16:05

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